Der steirisch-bayerische Chip- und Sensorenhersteller ams-Osram hat kürzlich eine Privatplatzierung von Anleihen im Wert von 200 Mio. Euro abgeschlossen. Diese Mittel sollen verwendet werden, um kurzfristige Kredite zurückzuzahlen und die Finanzstruktur des Unternehmens zu optimieren. Trotz dieser Finanzierung bleibt ams-Osram weiterhin unter erheblichem Druck.
Die Anleihen wurden mit einer Verzinsung von 10,5 Prozent und einer Laufzeit bis 2029 an ausgewählte Investoren ausgegeben. Die Erlöse aus dieser Platzierung sollen zur Tilgung von kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten verwendet werden. Die Emission der Anleihen wird voraussichtlich um den 20. September 2024 abgeschlossen sein.
Diese Finanzierungsmaßnahme ist Teil der Bemühungen von ams-Osram, die Finanzierungsstruktur des Unternehmens zu verbessern. Durch die Platzierung der Anleihen wird die Fremdkapitalstruktur des Unternehmens weiter optimiert, wie Finanzvorstand Rainer Irle betonte.
Die Übernahme von Osram im Jahr 2019 und 2020 für über 4 Mrd. Euro hatte ams stark verschuldet. Um diese Schulden zu bewältigen, hat das Unternehmen bereits im Dezember 2023 eine Kapitalerhöhung und die Ausgabe neuer Anleihen durchgeführt. Die Herausforderungen für ams-Osram liegen unter anderem in verlorenen Aufträgen und der schwachen Konjunktur in der Auto- und Industriebranche.
Nach dem Verlust des Hauptkunden für die MicroLED-Technologie musste die Entwicklung dieser Technik fast vollständig eingestellt werden, was zu hohen Abschreibungen führte. Zusätzlich hat das Unternehmen einen Teil seines Geschäfts mit optischen Komponenten nach China verkauft, nachdem die Entwicklung gestoppt wurde.
Die finanzielle Lage von ams-Osram bleibt also weiterhin herausfordernd, auch wenn die jüngste Platzierung von Anleihen dazu beitragen soll, die Finanzstruktur zu stärken und kurzfristige Schulden abzuzahlen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung des Unternehmens gestalten wird und ob die Finanzierungsmaßnahmen langfristig zu einer nachhaltigen Stabilisierung führen werden.
